El módulo Documentos permite crear tipos reutilizables y generar documentos vinculados a la operación. Según el tipo y el estado, el equipo puede publicar, aprobar, rechazar, firmar, descargar, archivar o compartir un documento.
Primero: prepara un tipo
- Abre Documentos → Tipos y selecciona Crear tipo.
- Define un nombre, el módulo al que pertenece y una descripción que explique cuándo usarlo.
- Configura el contenido de la plantilla y revisa las variables disponibles para incluir datos del registro.
- Si debe firmarse, activa el requisito de firma e indica cuántas firmas hacen falta.
- Guarda el tipo y revisa el resultado antes de usarlo con un cliente.
Los tipos son administrados por personas con el permiso correspondiente. Si no ves la pestaña Tipos, pide a la persona administradora que revise tu rol.
Generar un documento
- En Documentos, selecciona Generar documento.
- Elige el tipo y completa los datos que solicita la pantalla.
- Si el formulario lo permite, agrega una referencia al registro de origen para encontrar después el documento junto con el trabajo relacionado.
- Elige el estado inicial que corresponda y decide si quieres compartirlo al generarlo.
- Confirma la información y genera el documento.
Los campos dependen del tipo elegido. Revisa nombres, fechas y valores antes de generar, especialmente si el documento se enviará para firma.
Acompañar el ciclo del documento
Abre el menú de acciones del documento para ver las opciones permitidas en su estado actual. Un documento puede avanzar por estados como borrador, publicado, aprobado, rechazado, firmado o archivado. No todas las acciones están disponibles en todos los estados; las opciones que ves también dependen de tus permisos.
Para dar acceso a un cliente, sigue Compartir un documento →. Si lo que necesitas es que consulte el servicio y otros registros relacionados, revisa Portal del cliente →.
Si una opción no aparece
Comprueba si estás en Documentos o Tipos, si el estado actual admite esa acción y si tu rol tiene permiso. La disponibilidad de algunos documentos también depende de que el módulo que los origina esté activo.