Órdenes de trabajo

Las órdenes reúnen el trabajo que tu equipo debe realizar y su avance. La sección puede incluir las vistas Órdenes, Tablero y Plantillas. El nombre exacto de los estados y las acciones disponibles dependen de la configuración de tu espacio.

1. Abre Órdenes
2. Revisa el tablero
3. Selecciona Nueva orden
4. Completa y crea el registro

Consultar el trabajo

Abre Órdenes desde el menú lateral. Usa la lista para localizar un registro y revisar sus datos principales; cambia a Tablero cuando quieras comparar el avance entre estados. Si tu espacio usa plantillas, esa vista permite consultar las que sirven de base para trabajos repetidos.

Crear o actualizar una orden

1. Selecciona Nueva orden si la acción está disponible.
2. Asocia el cliente o registro relacionado y agrega el detalle del trabajo.
3. Asigna una persona responsable cuando corresponda.
4. Guarda y mueve la orden de estado conforme avance el servicio.
5. Deja el siguiente paso claro para quien retome el trabajo.

Entender los estados y el flujo

El Tablero organiza las órdenes por estado y permite ver en qué punto está cada trabajo. Tu negocio puede tener nombres o pasos distintos; usa el estado que represente lo que ya ocurrió y revisa las acciones disponibles en la orden antes de avanzar. Si un cambio de estado no aparece, puede que el flujo no lo permita todavía o que tu rol no tenga permiso.

Para un trabajo que se repite, consulta cómo crear una plantilla recurrente →. Para organizar un evento en una fecha, consulta Calendarios y eventos →.

Acceso y disponibilidad

El módulo de órdenes de trabajo puede estar habilitado solo para determinados espacios o roles. Si aparece un aviso de acceso restringido, contacta a quien administra tu espacio para confirmar disponibilidad y permisos.

Repuestos y proveedores

Cuando el espacio tenga compras habilitadas, revisa en el detalle de la orden las necesidades de repuestos, solicitudes a proveedores y artículos recibidos. Comprueba cantidad y estado antes de dar el suministro por recibido. Recibir artículos y registrar una factura de proveedor son operaciones distintas.

Las pestañas de líneas, cotización, documentos, notas, tiempo, listas de verificación, cuadrilla, pagos y compras dependen de la configuración y de tus permisos. Revisa los datos del cliente, precios y destinatarios antes de una acción que los afecte.

Sigue Recibir entregas de proveedores para registrar cantidades parciales, ubicación y diferencias.

Casos de entrega y postventa

Para seguir un caso completo —entrega de parte del pedido, devolución total antes de facturar, reembolso después del pago o reemplazo de una pieza—, consulta la guía Entregas, devoluciones y reemplazos →. Ahí se explica qué puede registrar la pantalla y cómo coordinar los casos parciales.

Opciones del módulo

La pantalla Configuración → Módulos → Órdenes de servicio → Configurar ofrece siete controles: control de tiempo, listas de verificación, cuadrillas, prioridades, SLA, SLA por defecto y asignación automática. El resto de las opciones de esta tabla son igual de reales —cambian lo que la orden pide y qué pestañas aparecen— pero no están en esa pantalla: forman parte de la configuración del módulo en tu espacio, así que confírmalas con quien administra la instalación. La disponibilidad exacta puede variar por instancia. El valor inicial viene apagado, salvo donde se indique.

Opción	Valor inicial	Efecto
auto_invoice_on_complete	Apagada	Genera una factura al completar la orden. Requiere facturación.
require_customer	Apagada	Exige un cliente. Configura también customer_entity_type antes de activarla.
require_subject	Apagada	Exige un registro sujeto, como un activo o equipo. Configura subject_entity_type.
validate_entity_refs	Apagada	Comprueba que los registros de cliente y sujeto existan en Entidades.
require_catalog_item	Encendida	Exige que cada línea use un artículo activo del catálogo. Al apagarla se permiten líneas de texto libre.
time_tracking_enabled	Apagada	Habilita el registro, inicio, pausa y consulta del tiempo.
time_tracking_default_billable	Encendida	Marca inicialmente como facturable el tiempo nuevo; se puede cambiar por entrada.
time_tracking_auto_labor_line	Apagada	Agrupa tiempo facturable en una línea de mano de obra de la orden. Revisa la tarifa predeterminada antes de encenderla.
bulk_operations_enabled	Apagada	Habilita asignación, cambio de estado y cierre por lote. bulk_operations_max_batch_size limita el tamaño.
sla_enabled	Apagada	Habilita fechas límite y seguimiento SLA. Configura también sla_default_hours.
sla_business_hours	Apagada	Cuenta horas laborales para el SLA; apagada, cuenta tiempo corrido. Una fecha due_at explícita sigue siendo absoluta.
attachments_enabled	Apagada	Habilita adjuntar, consultar y eliminar archivos en una orden.
activity_feed_enabled	Apagada	Habilita la línea de actividad por orden.
activity_include_internal	Apagada	Incluye notas internas en la línea de actividad. Revisa quién tiene permiso de leerla.
recurring_work_orders_enabled	Apagada	Habilita plantillas de trabajo recurrente y su materialización programada.
backorder_enabled	Apagada	Permite registrar el faltante de una línea cuando no hay existencias suficientes.
backorder_auto_reserve_on_restock	Encendida	Reserva automáticamente faltantes cuando llega inventario; apagada, requiere reconciliación manual.
procurement_on_backorder	Apagada	Crea una solicitud de compra al registrar un faltante. Requiere un flujo de proveedor configurado.
relationships_enabled	Apagada	Habilita relaciones entre órdenes, como bloquea, depende de o duplicada.
relationships_block_start	Encendida	Impide iniciar una orden mientras una orden que la bloquea siga abierta. Solo aplica con relaciones habilitadas.
priority_enabled	Apagada	Habilita prioridades urgente, alta, normal y baja.
checklists_enabled	Apagada	Habilita listas de verificación y subtareas.
crews_enabled	Apagada	Habilita varios técnicos por orden; pertenecer a la cuadrilla también amplía la lectura asignada.
quote_approval_enabled	Apagada	Requiere aprobación de cotización antes de iniciar el trabajo.
self_service_enabled	Apagada	Permite a clientes solicitar, reprogramar y cancelar sus propias órdenes, dentro de su alcance.
skills_enabled	Apagada	Valida que una persona asignada tenga las habilidades requeridas por la orden.
reviews_enabled	Apagada	Permite recibir una calificación y comentario al terminar el trabajo.
split_payments	Apagada	Permite registrar varios pagos para una factura de orden, sin superar el saldo pendiente.
rma_enabled	Apagada	Habilita devoluciones de piezas a proveedores; es distinto de devolver existencias al propio inventario.
kit_explosion_enabled	Apagada	Expande un artículo tipo kit en líneas de componentes y reserva existencias por componente.

Combinaciones importantes

• Cliente obligatorio y validado: configura el tipo de entidad de cliente, crea o activa ese tipo en Entidades y luego activa require_customer y, si quieres validar existencia, validate_entity_refs.
• Tiempo que llega a la factura: activa time_tracking_enabled y time_tracking_auto_labor_line; define la tarifa predeterminada y revisa time_tracking_default_billable.
• SLA por horario laboral: activa sla_enabled, define las horas del SLA y sla_business_hours. Una fecha límite ingresada explícitamente no se convierte a horario laboral.
• Faltantes y compras: activa backorder_enabled; decide si el faltante se reserva automáticamente cuando llega stock (backorder_auto_reserve_on_restock) y si además se crea una solicitud al proveedor (procurement_on_backorder).
• Bloqueos entre órdenes: activa relationships_enabled; conserva relationships_block_start si una dependencia abierta debe impedir el inicio.
• Cuadrilla y permisos: activa crews_enabled solo si quieres asignar varias personas; confirma después los roles que podrán consultar órdenes asignadas a su cuadrilla.

Los interruptores no conceden permisos. Después de configurar, prueba el flujo con un registro de prueba y confirma el estado resultante en la orden, el catálogo o la factura que corresponda.

Si algo no funciona

Órdenes de trabajo es un módulo opcional y necesita Facturación, Documentos y Entidades. La lectura tiene tres alcances distintos —todas, las tuyas o las asignadas—, así que ver menos órdenes que otra persona puede ser correcto. Crear, asignar, facturar, generar documentos y reembolsar son permisos aparte. Qué pestañas aparecen depende además de la configuración del módulo, no solo del rol.