El portal es una experiencia aparte para los clientes de tu negocio. Lo que muestra depende de la configuración, la identidad del cliente, los registros asociados y las reglas de visibilidad.
Preparar el acceso
- Confirma que el portal esté habilitado y revisa su visibilidad.
- Comprueba que el cliente esté vinculado a los registros correctos.
- Usa el flujo de acceso o invitación disponible en tu espacio.
- Indica al cliente qué correo y método de acceso debe usar.
- Revisa el resultado que verá antes de compartirlo con más personas.
La cuenta de un empleado no demuestra lo que ve un cliente: tienen accesos diferentes.
Revisar la experiencia
Según la configuración, el portal reúne órdenes, documentos, pagos, mensajes y calendario. Responder una decisión o ver un documento depende del registro y los permisos del cliente.
Revisa nombre, logotipo y colores si el portal usa la marca de tu negocio.
Reservas y recordatorios
Cuando el negocio lo habilita, el cliente puede crear una reserva, consultar su detalle, cambiar de horario, cancelar según la política y administrar recordatorios. El portal también permite vincular reservas anteriores después de verificar el contacto.
Consulta Gestionar reservas como cliente para conocer los pasos y las opciones de recuperación.
Si falta información
Comprueba la identidad con la que entró el cliente, el vínculo del registro y la visibilidad del portal. Pide a la persona administradora que revise esos ajustes antes de compartir un enlace de otra persona.